Ziemię podbili przybysze z Ganimedesa, obdarzeni zdolnościami telepatycznymi kosmici, ktĂłrzy wyglądem przypominają wielkie robaki. Ludzkość bez szczegĂłlnego oporu ogłosiła kapitulację i jedynie nieliczne grupy partyzanckie podjęły walkę z okupantem. Doktor Rudolph Balkani, szef Biura Badań Psychodelicznych, odkrył sposĂłb na pokonanie GanimedejczykĂłw. Stworzył urządzenie zniekształcające rzeczywistość, dzięki ktĂłremu ludzie mogą się wyrwać spod ich telepatycznej władzy. Niestety, Balkani jest wiernym sługą najeźdźcĂłw i nie zamierza pozwolić na to, żeby wynalazek został użyty przeciwko nim.